CRMを顧客記録の正本にし、処理台帳に再開地点を残す。
AIの提案は検査後に書き込み、成否が不明なら照合してから再試行する。
実装責任者のための構成図・記入例・接続設計表。A&A独自案。
Automate & Augment｜2026-11-01｜参考設計・架空例。稼働済みCRM製品の紹介ではありません。
顧客の確定情報はCRM、実行状態は処理台帳へ。AIの提案を検査し、許可された更新だけを戻す。
顧客の値を直す場所と、失敗した処理を再開する場所を分ける。受信後は台帳へ保存してから応答し、保存前の障害は配信元の再送・定期照合で補う。
出典: A&A「LINE受付・予約の設計」2026-09-07を基に再構成。HubSpot CRM／Webhook仕様は出典ページ参照。確認 2026-11-01。
名前やメールが変わっても、同じIDで追う。人物と会社は、所属関係で結び付ける。
| 記録 | 架空の記入値 | 変更時の扱い |
|---|---|---|
| 人物 | P-あ：佐藤さん | メール変更で新しい人物を作らない |
| 会社 | C-あ：青葉設備 | 表記違いだけで自動統合しない |
| 所属関係 | P-あ → C-あ | 転職は旧関係を終了して付け替える |
| 外部ID対応 | 甲テナント／CRM／人物／P-あ | 別組織・別種別の同じIDと混同しない |
出典: HubSpot Contacts／Companies API v3（出典ページ）。ID表記・統合ルールはA&A独自案の架空例。確認 2026-11-01。
取得時刻は「見た時」、更新時刻は「元の情報が変わった時」。値と採用条件を一緒に渡す。
| 保存する項目 | 架空の記入例 | 採否の判断 |
|---|---|---|
| 出典・対象 | 顧客申告／受付記録 甲／P-あ | 本人の申告と公開情報を区別する |
| 取得・更新時刻 | 取得：当日朝／元の更新：不明 | 更新時刻を推測で補わない |
| 有効期限・確認者 | 商談前に再確認／営業担当 | 期限切れ・矛盾は確認待ちにする |
採用例： 顧客申告の部署を担当者が確認して更新。AIが推測した部署名は提案欄に残す。
出典: A&A独自案。A&A「LINE受付・予約の設計」2026-09-07の取得時刻・未確認時の扱いを一般化。確認 2026-11-01。
起点は通知の到着ではなく、許可した状態遷移の保存。CRMの変更通知は、正本の最新状態を読み直す合図にする。
受信署名を検証し、台帳に保存して受信応答する。対象ごとに処理を直列化し、期待する版と状態が一致した時だけ次へ進める。
出典: HubSpot Webhooks v3は順序・一回限りの通知を保証しない（出典ページ）。状態名・遷移条件はA&A独自案。確認 2026-11-01。
AIに自由な更新権限を渡さず、承認内容と書込項目を固定する。対象は連携専用項目とし、手動更新と競合する項目は自動反映から外す。
出典: A&A「LINE受付・予約の設計」2026-09-07。読取と書込の資格情報を分離する設計案。確認 2026-11-01。
業務鍵＝テナント＋対象ID＋操作種別＋承認版。再送は同じ鍵、別の変更は新しい鍵を使う。
出典: HubSpot Webhooks v3（出典ページ）。鍵・一意制約・実行権の運用はA&A独自案。確認 2026-11-01。
更新後に応答が途切れると、CRMに反映済みの可能性が残る。台帳を「成否不明」にして、正本の値と版を照合する。
反映を確認できれば完了。未反映かつ競合なしと確認できた操作だけを再試行する。権限不足・入力不備・競合・照合不能は担当者へ渡す。
出典: A&A「LINE受付・予約の設計」2026-09-07の反映待ちを一般化。照合・再試行条件はA&A独自案。確認 2026-11-01。
対象P-あの部署を「購買」へ変える同じ操作で、正常・重複・通信断を別々に試す。以下は期待結果であり実測結果ではない。
| 与える条件 | 期待する記録 | 合格の見方 |
|---|---|---|
| 正常に更新 | CRM＝購買／台帳＝完了 | 承認内容・対象・版が一致する |
| 同じ操作を再送 | 完了済みの結果を再利用 | 更新処理が追加で起動しない |
| 更新後に応答断 | 成否不明 → 照合 → 完了 | 反映済みなら再更新しない |
| 古い通知・競合 | 最新状態を維持／競合は保留 | 過去の値で上書きしない |
出典: A&A独自案の受入試験表（2026-11-01）。CRM・台帳・処理ログを同じ業務鍵で照合。未合格の経路は運用へ出さない。
対象業務：＿＿＿＿ 設計担当：＿＿＿＿ 確認日：＿＿＿＿
| 接続 | ID・正本／更新者 | 起動・書込権限 | 失敗時の戻し先 |
|---|---|---|---|
| 入力 → CRM | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| CRM → 処理台帳 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| 提案 → 検査 → CRM | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| 反映確認 → 完了 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
運用条件： 再試行の上限・間隔：＿＿＿＿ 停止／再開の責任者：＿＿＿＿
適用外： 自動送信・決済・予約確定・CRM移行の完成仕様。これらは固有の承認・取消・整合条件を別途設計する。
出典: A&A独自案の接続設計表（2026-11-01）。IDと根拠を確認できない記録は、自動更新の対象にしない。
出典・編集情報：AIが調査・執筆し、別のAIレビュアーと機械検査で確認。人による内容確認は行っていません。
参考設計： 本デッキのCRM接続はA&A独自案。HubSpot環境での実装・往復試験は行っていない。
過去のQA記録： A&Aの計測キュー→計測台帳には重複処理の検査記録がある。CRM・予約機能の完成や現在の稼働を示す証拠ではない。
| 根拠 | 確認できる範囲 |
|---|---|
| A&A「LINE受付・予約の設計」2026-09-07 | 正本・反映待ち・有人引継ぎの参考設計 |
| A&A「計測基盤リリース報告」2026-09-08 | 管理者によるQA投入と重複処理の記録 |
| HubSpot Contacts／Companies | 人物・会社の記録と関連付け、更新API |
| HubSpot Webhooks v3 | 必要な読取権限、重複・順不同・配信再試行 |
出典: 上記一次資料を確認。HubSpotはlegacyのCRM v3／push型Webhookを参照。新しいjournal方式や他社CRMに同じ仕様を当てはめない。
空欄の接続表を埋め、正常・重複・成否不明の受入条件を合意する。未確認の経路は担当者への引継ぎから始める。
https://www.automateaugment.com/ja/decks/ai-gtm-data-architecture
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